摘要：國(guó)際天然氣市場(chǎng)消費(fèi)在經(jīng)歷了兩年低速發(fā)展后，于2018年呈現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，主要驅(qū)動(dòng)力為北美和亞太。產(chǎn)量穩(wěn)增使市場(chǎng)供需持續(xù)寬松，但較過(guò)去幾年供需差縮小，區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格受不同因素影響呈不同幅度上揚(yáng)。全球天然氣貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，其中LNG貿(mào)易為主要拉動(dòng)力，貿(mào)易靈活度持續(xù)上升。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，市場(chǎng)供需仍趨寬松，價(jià)格在未來(lái)一年內(nèi)受區(qū)域市場(chǎng)需求下滑、新LNG液化項(xiàng)目投產(chǎn)等因素影響維持低位，2020年后開(kāi)始回升。

　　關(guān)鍵詞：天然氣;供需;LNG;液化項(xiàng)目

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　　當(dāng)前，應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型已成為國(guó)際社會(huì)和能源行業(yè)的共識(shí)。世界能源轉(zhuǎn)型在挑戰(zhàn)中持續(xù)推進(jìn)，在非化石能源技術(shù)取得重大突破之前，能源轉(zhuǎn)型仍主要依靠化石能源清潔低碳發(fā)展。自2017年開(kāi)始，全球經(jīng)濟(jì)整體向好，能源消費(fèi)穩(wěn)中有增。在經(jīng)歷了兩年低速發(fā)展后，全球天然氣市場(chǎng)于2017年觸底反彈，行業(yè)全面回暖。天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重上升014個(gè)百分點(diǎn)。亞太消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，抵消了北美消費(fèi)五年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)的影響。2018年，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向清潔化、低碳化加速轉(zhuǎn)變，天然氣消費(fèi)占比穩(wěn)步上升至26%，增速領(lǐng)漲全球能源。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，全球天然氣市場(chǎng)秩序繼續(xù)重構(gòu)，供需格局將在美國(guó)、俄羅斯出口能力大幅增加的情況下受到重大影響。[1]

　　一、近年國(guó)際天然氣市場(chǎng)回顧

　　全球天然氣市場(chǎng)在經(jīng)歷了兩年疲弱后于2016年開(kāi)始回暖。全球天然氣消費(fèi)量持續(xù)回升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，LNG液化出口項(xiàng)目集中投產(chǎn)，市場(chǎng)供需持續(xù)寬松，供需差開(kāi)始收窄。LNG貿(mào)易高速增長(zhǎng)帶動(dòng)全球天然氣貿(mào)易快速發(fā)展。受經(jīng)濟(jì)、國(guó)際油價(jià)、供需等因素影響，主要市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)不同幅度回升。

　　(一)全球消費(fèi)加速回升

　　1.全球天然氣消費(fèi)恢復(fù)增長(zhǎng)后繼續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇

　　2017年，全球天然氣消費(fèi)量為362萬(wàn)億立方米，增速22%，恢復(fù)到過(guò)去10年平均水平。拉動(dòng)消費(fèi)回升的主要因素：一是亞洲傳統(tǒng)天然氣消費(fèi)大國(guó)和地區(qū)的減煤抑核、核電廠安全標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)以及消費(fèi)國(guó)天然氣利用及相關(guān)政策推動(dòng);二是低氣價(jià)降低進(jìn)口成本、刺激消費(fèi)，以中國(guó)為代表的主要進(jìn)口國(guó)及新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)向好，促進(jìn)天然氣消費(fèi);三是歐洲煤炭?jī)r(jià)格走高、風(fēng)力發(fā)電量下降以及氣溫波動(dòng)影響，使燃?xì)獍l(fā)電需求持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)歐洲天然氣需求穩(wěn)步提升[2]。

　　2018年，全球天然氣市場(chǎng)景氣程度繼續(xù)提高，全球天然氣消費(fèi)量386萬(wàn)億立方米，增速達(dá)53%，創(chuàng)近7年來(lái)新高(見(jiàn)圖1，數(shù)據(jù)來(lái)源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》)。主要拉動(dòng)因素：一是全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇，亞太地區(qū)及新興經(jīng)濟(jì)體天然氣需求增加;二是美國(guó)天然氣消費(fèi)受天氣影響持續(xù)回升，不僅扭轉(zhuǎn)前一年負(fù)增長(zhǎng)的局面，還呈現(xiàn)出全球主要地區(qū)中最高增速;三是亞洲天然氣市場(chǎng)仍然維持較快發(fā)展勢(shì)頭，特別是中國(guó)天然氣市場(chǎng)的快速拉動(dòng)作用明顯[3]。

　　2.北美和亞太領(lǐng)漲全球天然氣消費(fèi)，歐洲放緩

　　2017—2018年，北美和亞太兩大地區(qū)天然氣消費(fèi)顯著增長(zhǎng)，消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量的48%。北美地區(qū)主要消費(fèi)經(jīng)歷了負(fù)增長(zhǎng)和強(qiáng)勁反彈，主要推動(dòng)力來(lái)自美國(guó)。2017年，北美消費(fèi)出現(xiàn)近5年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)，增速下降09%，消費(fèi)量為9521億立方米。影響因素主要有：特朗普政府的“能源獨(dú)立”政策，解除了煤炭禁令，煤炭消費(fèi)上升導(dǎo)致價(jià)格敏感度較高的電力行業(yè)天然氣消費(fèi)下滑;美國(guó)亨利中心(Henry Hub)氣價(jià)回升，對(duì)消費(fèi)有所影響;美國(guó)天然氣產(chǎn)量下降，出口量上升。2018年，受全球消費(fèi)量排名第一的美國(guó)消費(fèi)快速增長(zhǎng)(11%)拉動(dòng)，北美天然氣消費(fèi)同比增長(zhǎng)91%，消費(fèi)量突破1萬(wàn)億立方米。

　　亞太市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)增強(qiáng)。[4]2017年和2018年，亞太消費(fèi)增速分別為10%和8%，消費(fèi)量從7948億立方米增至8312億立方米(見(jiàn)圖2)。其中，中國(guó)天然氣消費(fèi)在 “煤改氣”政策推動(dòng)下持續(xù)快速增長(zhǎng);韓國(guó)受能源政策和天氣因素影響，城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣增長(zhǎng)，拉動(dòng)全國(guó)天然氣消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng);日本核電站重啟增加，天然氣消費(fèi)量下降。[5]

　　歐洲天然氣市場(chǎng)由穩(wěn)定增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為增速放緩。2017—2018年，消費(fèi)量從5117億立方米升至5423億立方米，增速由52%下滑至2%。2017年歐洲受到冬季遭遇極寒天氣、煤炭?jī)r(jià)格上漲、天然氣庫(kù)存下滑等綜合因素影響，整體天然氣需求穩(wěn)步提升。但2018年，歐洲冬夏季氣溫溫和、風(fēng)能和核電利用增加、天然氣市場(chǎng)面臨多來(lái)源氣源競(jìng)爭(zhēng)和多能源競(jìng)爭(zhēng)等使天然氣需求受到抑制。

　　中國(guó)石油大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2019年10月

　　第35卷第5期陳蕊，等：近年國(guó)際天然氣市場(chǎng)回顧及2025年展望

　　3.亞太消費(fèi)占比持續(xù)提升，美俄中消費(fèi)占近四成

　　分地區(qū)消費(fèi)占比看，2018年，亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)占全球天然氣消費(fèi)比例由五年前的203%上升至215%，北美地區(qū)占比由262%上升至266%，中東地區(qū)由127%上升至146%，非洲地區(qū)由35%上升至39%。其他地區(qū)則出現(xiàn)不同程度下降，歐亞大陸占比由173%下降至149%，歐洲由15%下降至14%，中南美地區(qū)由5%下降至44%(見(jiàn)圖3)。全球天然氣消費(fèi)市場(chǎng)東移趨勢(shì)較為明顯。

　　分國(guó)家消費(fèi)情況看，美國(guó)和俄羅斯作為全球第一和第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)，自身消費(fèi)量占比仍為前兩位。中國(guó)居第三，占全球比例為72%，其后依次為伊朗、加拿大、沙特阿拉伯、日本等。美國(guó)、俄羅斯和中國(guó)占比合計(jì)超過(guò)全球天然氣消費(fèi)量的40%(見(jiàn)表1)。

　　(二)全球天然氣供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)增，市場(chǎng)保持寬松

　　1.全球天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，美國(guó)和俄羅斯貢獻(xiàn)突出

　　2017—2018年，全球天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升，美國(guó)和俄羅斯貢獻(xiàn)突出。全球天然氣產(chǎn)量從38萬(wàn)億立方米增至397萬(wàn)億立方米，增速由27%升至45%。其中，北美地區(qū)產(chǎn)量增量917億立方米，增幅最大，達(dá)91%，主要是由于美國(guó)需求增加和出口需求推動(dòng)。歐亞大陸產(chǎn)量增量為464億立方米，同比增長(zhǎng)55%，主要是由于俄羅斯產(chǎn)量提升。北美和歐亞大陸產(chǎn)量合計(jì)占全球總產(chǎn)量的一半(見(jiàn)表2)。